2025年1月期の実績まとめとなります。
今月はPCを買い換えてデータ編集がMSのエクセルからLibreOfficeに変わりました。その結果、データの表示形式、コピーされないデータなどが変わっており色々試しながら対応中です。
2024年末は非常に良い結果でしたが、年明けから軟調傾向となり、1月後半は持ち直した感じでしたがどうなったのか?
詳細な運用報告行ってみましょう。

◆2025年1月末時点の運用実績
1月末時点の運用実績(サマリ)は下記のとおりです。
先月と比較すると、資産総額は約56万円値下がりしました。
00_2025年1月資産総額
保有している日本株は先月比で約35万円の値上がり、米国株は約19万の値上がりしました。
一方、
投資信託は約126万円の値上がりとなりました。これは旧NISA分の投資信託を売却した金額で120万円分一括買付したためです。この結果、預り金は大幅減となりました。

〇参考情報 2024年12月末の運用実績は下記のとおりです。
00_2024年12月資産総額

◆運用実績(国内株式)
国内株式は高配当株と優待株などを主力に現在は66銘柄を保有しています。
1月の日本株の買付銘柄は以下のとおりです。

・INPEX    100
・ソフトバンク 100
・ヤマハ発動機 100
・日清食品     100
平和不動産リート   3
・三菱地所物流リート    1
・アドバンス・レジデンス 1

今回はINPEXと平和不動産リートをナンピン買い、ソフトバンク、ヤマハ発動機、日清食品は優待目的で新規買付です。
三菱地所物流リート、アドバンス・レジデンスはREITが低迷している間に新しい種類のREITを増やすために新規買付したものです。
REITは1月下旬に大幅反発しましたが、2月も上がるのか注視していこうと思います。

以下は日本株の保有銘柄一覧表ですが、
同じ銘柄で2行あるものはNISA口座と特定口座の両方で保有しているものです。
01_日本株2025年01月
保有銘柄のうち、今月、評価損となっている銘柄は28銘柄。先月より5銘柄も増えてます。
ただし、J-REITは1月下旬に大幅に株価が反発したため評価損益は改善しつつあります


以下は前月比の騰落率一覧です。

02_日本株2025年01月上昇率
今月はSBIやみずほなど金融銘柄とREITが先月より増える結果となりました。
一方、一時期値上がりしていた日産は化けの皮がはがれてあっさり下がっちゃいましたね。

◆運用実績(投資信託)
新NISAの積み立て枠はオルカン(日本含む)で今月も10万円を積み立てています。
また、今月は冒頭に書いたとおり
オルカン(日本含む)を120万円分NISA成長枠で一括買付しています。
2025年も引き続き
オルカン(日本含む)を積み増していきます
03_投資信託2025年01月

残りの米国株式等については、次回の記事をお待ちください。

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