1月は想定外に資産が増えました。あまりの増加っぷりに自分でもちょっと引いてます。
下手したら自分の今年最高値が1月になりそうな予感すらしますが、
1月分の米国株の状況と日本株、米国株の配当金の状況についてご報告します。

1月末時点の運用実績(再掲)
00_2024年1月資産総額

◆2023年1月末時点の運用実績(米国株式)
現時点の米国株式は下記のとおりです。
1月はVT3株、JEPI5株を買い付けました。
買付した銘柄をちょっとご紹介。

VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は全世界の先進国株式市場および新興国株式市場の株式に投資するETFです。いわゆるオルカンと同じような指針で運用しているETFで、約47ヵ国の約8000銘柄で構成されています。
最近の市場の動きから米国株一辺倒はやはりリスクがあると認識し、オルカン系のETFにスイッチしてみました。

JEPI(JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF)はJPモルガン・アセット・マネジメント社が運用するアクティブETFです。毎月分配型で直近の配当利回りが9%以上という超高配当が特徴です。なんでこんな高配当かというと「現物株式を保有しつつコールオプションを売るというカバードコール戦略を組み合わせる」ということですが、自分の知識ではこれ以上の説明はできないので証券各社のJEPI説明ページでどうぞ。とりあえず自由の女神ちゃんが可愛いです。

なお、2行あるT、VOO、VUG、WBDはNISA枠分と特定口座枠分で分かれてます。
04‗米国株2024年1月

今月と先月との保有銘柄の騰落率を比較してみたところ、JEPIとVTが伸びているように見えますが、前述のとおり買い増しした結果、総額が増えて見かけ上増加したように見えているものです。
再三ブログで触れているNFLXはがっつり値上りした結果、とうとう買付価格を超えてくれました。でも保有していても高い配当が出るわけでもなく、GAFAMのように株価が上がり続けるわけでもなく、持っていても微妙な銘柄となってます。利益が出るうちに売却してしまうかね。
先月買い付けていたIVZは今月に入って株価が下がり始めたので14ドルくらいになったら全力で買いに行こうと思います。
05‗米国株ベスト2024年1月

◆運用実績(日本株と米国株の配当金)
1月の国内株式の配当金等は、貸株賃貸料6,036円と住友商事の114,548円などの貸株配当金相当アスクルの1,435円の配当金などを合わせて683,599円でした。
06‗日本株配当金2024年1月

今月は9月末に権利確定した銘柄で貸株に出しているものの貸株配当金相当額が入ってきたので、12月よりも多い金額となりました。
なお、これだけ配当金等が入ってきて預り金が今月もマイナスになっているのは、日本株でリートを買いまくったせいです。配当貰って調子こいて買い過ぎた結果、今年の成長投資枠が半分程度になってしまった。もう少し戦略的にNISA枠を利用しようと思います。
今月も配当金を出してくれた企業に感謝です。

米国株式の配当金は、定番のVOOやQQQなど8銘柄分となりました。
VOOやQQQなどあまり配当が出ないETFでも、「ちりも積もれば山となる」ということで、配当金の合計は124.43ドル。1ドル140円換算で約17,420円となり、今月もそれなりの配当金がもらえました。
07‗米国株配当金2024年1月

ちなみに、米国株の配当金は外国税額控除で二重課税分を取り戻せるので、1月に確定申告を行ったところ、1万4千円程度キャッシュバックとなりました。そこまで大きな額ではありませんが、やはり1万円以上も戻ってくると嬉しいですね。

来月も高配当株に注力しがっちり買い増しして配当金を積み増していこうと思います。



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